2026年7月1日，20家主流车企集中发布6月及上半年交付数据。国内车市进入深度存量竞争，整体销量持续走弱，各大车企以高端车型布局、海外市场扩张两大路径，对冲本土市场下行压力。
头部格局固化，新势力增速亮眼但质量分化
乘联会数据显示，截至6月21日，国内乘用车零售801.2万辆，同比下滑20%；6月新能源渗透率突破60%，燃油车份额持续收缩。行业盈利承压明显，前5个月整车行业利润率仅3.4%，创近年新低；碳酸锂、车规芯片涨价抬升智能化单车成本，单台增加万元级，持续挤压利润空间。
市场马太效应持续放大。比亚迪、上汽、吉利、奇瑞、长城五大集团合计占据七成以上销量，部分小众弱势品牌订单萎缩、加速出清，行业洗牌持续推进。
上汽集团上半年累计销售204.5万辆，是行业唯一突破200万辆的车企，拿下上半程销量冠军。其中，其新能源销量79.6万辆，同比增23.1%；海外销量73.5万辆，同比增48.7%，但集团结构短板突出，合资板块持续收缩，高端品牌智己体量偏小，难以扛起高端化增量。
比亚迪上半年累计交付180.85万辆，同比下滑15.89%，全年350万辆目标完成率51%；海外出口78.94万辆，占总销量43%，出海成为重要确定性一环。
6月，销量梯队分化清晰：比亚迪单月销量40.35万辆，同比、环比双增长，为当月唯一40万+车企，稳居行业首位。
而上汽、奇瑞单月分别售出39.48万辆、25.66万辆，同比上涨8.07%、9.85%；吉利、长城销量24.08万辆、10.81万辆，同比增2%、降2.36%，传统车企增长韧性差距显著。
新势力整体增速优于传统车企，但发展质量参差不齐。零跑上半年累计交付近36万辆，海外出口近10万辆，已超越2025全年出口规模，增速领跑新势力；但品牌依靠低价走量，单车利润微薄，盈利压力突出。小米汽车受车型单一、产能爬坡缓慢、新品迭代滞后限制，增长后劲不足。
鸿蒙智行上半年累计交付超24万辆，全系累计交付突破143万辆，6月单月交付5.06万辆，其中问界贡献3.02万辆，是品牌核心销量支柱。
这么看来，多数车企国内增长遇阻。理想深耕增程赛道，纯电新品落地缓慢，增长趋于停滞。蔚来董事长李斌预判，2026年国内乘用车零售量或将同比下滑15%-20%，行业下行压力明确。
高端化+全球化双轮驱动，成行业破局核心路径
大盘走弱背景下，新能源成为市场核心增长引擎。
6月，新能源乘用车批发151万辆，同比、环比分别增长22%、12%，实现双位数增长；当月新能源零售渗透率升至63.8%，燃油车替代节奏持续加快。上汽、奇瑞6月新能源销量20.1万辆、11.36万辆，同比大涨66.57%、58.68%，新能源转型成效突出。
整体来看，国内低端价格战红利消退，高端化成为车企增收提利关键。
20-30万元中端市场成为增量核心，零跑D19、小鹏GX旗舰SUV6月分别交付近2万辆、6739辆，精准卡位该价格带。30万元以上高端市场由蔚来、极氪、问界、岚图瓜分，蔚来6月交付2.19万辆，占品牌总销量53.96%，ES9、全新ES8在40万、50万以上细分市场形成稳定交付规模。吉利管理层表示，自主品牌正加速高端新能源转型，正面对标BBA争夺豪华市场份额。
比亚迪海海豹08渲染图。
海外市场是对冲国内下滑的第二增长曲线。
上半年国内汽车出口同比增长63%，总量近500万台，新能源出口占比超50%。头部车企出海成绩亮眼：比亚迪6月海外销量17.53万辆，同比、环比分别上涨94.73%、9.15%，月度海外销量稳定10万以上；奇瑞6月海外销量19.1万辆，与比亚迪的出海销量差距大幅收窄；吉利6月海外销量首次破10万，达10.29万辆，同比暴涨157%，增速领跑头部集团。高端出海同步提速，极氪计划三季度投放起售价46.59万元的极氪9X至中东市场，后续逐步覆盖欧洲、拉美、中亚，推进高端品牌全球化布局。
乘联会秘书长崔东树接受媒体采访时分析，完整新能源产业链与规模化成本优势，是国内车企出海核心竞争力。但行业短板同样明显，中国汽车在海外仍被贴上平价代步标签，品牌溢价能力薄弱。同时出口业务持续面临碳关税、反补贴、海运价格波动等外部风险，行业正从单纯产品贸易，转向本土化、全产业链生态出海。
制图/撰文：南方+记者 李荣华
【作者】 李荣华
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
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